Pokud chce taková firma ve finančním vzdělávání zaměstnanců uspět, měla by v první řadě hledat poskytovatele, kteří mají zkušenosti s náročným publikem. Dále je třeba zvážit následující:
- Potřeby zaměstnanců. Proveďte průzkum mezi zaměstnanci, abyste zjistili, co považují za důležité se naučit. - Příprava přednášejícího. Věnujte čas diskusi s přednášejícím, abyste upozornili na dřívější problémy s finančním vzděláváním zaměstnanců. - Správná osnova. Ujistěte se, že obsah semináře a uváděné příklady budou vycházet z výdělků a finanční situace zaměstnanců.