Prvním krok spočívá v definici cílových trhů, po níž následuje nutnost ohodnocení zákaznické senzitivity na jednotlivých trzích a vývoj konkrétní strategie. Je třeba spojit program vývoje zákaznického střediska s prostorovými možnostmi a zhodnotit celkové umístění centra. Je také nutné zvážit možnost outsourcingu tak, aby z nákladného střediska bylo středisko ziskové. Další rady se týkají například rozvoje lidských zdrojů a obchodních cílů společností, vedení dokumentace, celkového obchodního plánování, správy znalostí či využití informačních technologií. Zdroj: CRM Today - informace z oblasti péče o zákazníka, CRM Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Today